5月13日操盘必读:影响股市利好与利空消息

原创 PC4f5X  2021-06-19 05:30 

【5月13日早间新闻精选】 

宏观新闻

1、习近平总书记12日在河南省南阳市考察调研。当天下午,他首先来到医圣祠,了解“医圣”张仲景生平及其对中医药发展作出的贡献。随后,习近平来到南阳月季博览园、南阳药益宝艾草制品有限公司,考察当地依托月季、艾草等资源优势发展特色产业,带动群众就业等情况。

2、李克强主持召开国务院常务会议,会议要求,要跟踪分析国内外形势和市场变化,有效应对大宗商品价格过快上涨及其连带影响。加强货币政策与其他政策配合,保持经济平稳运行。会议还强调,将部分减负稳岗扩就业政策期限延长到今年底,加强对受疫情持续影响行业企业的金融支持。

3、中国人民银行数据显示,4月末,广义货币(M2)同比增长8.1%,增速比上年同期低3个百分点。4月社融规模为1.85万亿元,同比减少1.25万亿元。4月货币供应量M2同比增长8.1%,增速比上月末低1.3个百分点。

行业新闻

1、进入5月中旬,啤酒将迎来销售旺季。据悉,“五一”假期刚结束,百威面向分析师举行的业绩会透露,百威等多个品牌已经涨价,不同品牌具体涨幅不同。

2、近期,多地陆续发布水泥夏季错峰生产计划,停限产通知也拉动了水泥价格。目前华东、华北、西南多区域水泥熟料价格集体上涨。数据显示,当前全国水泥均价约为463元/吨,全国水泥市场价格涨势依旧。

3、国家网信办就汽车数据安全管理公开征求意见:运营者收集个人信息应当取得被收集人同意;驾驶人应能够随时、方便地终止收集。

4、最高人民法院召开反垄断审判工作专家座谈会,最高人民法院党组书记、院长周强强调,要切实加强反垄断和反不正当竞争司法,充分发挥审判职能作用,维护公平竞争市场秩序,促进经济高质量发展。

5、财联社报道,近期铁矿石和钢材等价格持续大幅上涨,各方高度关注。为进一步做好市场形势分析工作,国家发改委和市场监管总局于近日赴河北进行联合调研。

6、市场监管总局召开个体工商户座谈会,了解个体工商户生产经营中存在的困难、问题和政策需求,有针对性地研究完善扶持政策。

7、根据当地时间周二提交给美国法院的一份文件,小米公司和美国政府达成协议,将搁置特朗普政府将该公司列入“黑名单”的决定。

8、中国汽车工业协会公布数据,中国4月份汽车销量225.2万辆,同比增长8.6%;中国4月份新能源汽车销量20.6万辆,同比增长180%。

9、国务院批复同意在河南省开展跨境电子商务零售进口药品试点,试点期为自批复之日起3年,试点品种为已取得我国境内上市许可的13个非处方药。

10、证监会同意利和兴、可靠护理、扬电科技、华立科技、宏昌科技5家企业创业板IPO注册。

11、周三期货夜盘,能源化工品种大幅上涨,郑醇涨逾6.5%,乙二醇涨超4%,纯碱、苯乙烯等涨超3%,棕榈、玻璃等涨逾2%。

公司新闻

1、格力地产子公司拟19.5亿元向圣湘生物溢价转让科华生物总股本的18.6%。

2、亚光科技公告,公司与宁德时代签署合作协议,双方将在新能源电动船领域展开合作,包括游艇、游览船、公务船等的商务合作、科技项目合作、标准制定合作、商业信息资源合作等。

3、派林生物公告称,持股12.5%股东航运健康拟清仓式减持。

4、顺博合金拟约56亿元建设马鞍山顺博合金产业基地项目。

5、旗天科技股东上海圳远已决定提前终止减持计划。截至目前,上海圳远未实施上述减持计划,亦未实际减持公司股份。

6、东方盛虹公告,公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买交易对方合计持有的斯尔邦100%股权,股份发行价格为11.14元/股。股票复牌。

7、国科微披露澄清公告,传闻提到公司与华为海思存在芯片合作事宜为虚假信息,公司与华为及海思没有合作或业务往来。

8、港交所文件显示,恒大汽车母公司拟通过大宗交易出售2亿股该公司股票,欲套现10.5亿美元。

9、公牛集团公告称,浙江省市场监督管理局决定对公司涉嫌达成并实施垄断协议行为进行立案调查。

10、据媒体报道,京东物流计划5月17至5月21日启动招股,5月28日在港上市。

11、北向资金昨日净卖出4.3亿元,连续两日净卖出。三一重工、京东方A、爱尔眼科分别遭净卖出7.8亿元、3.5亿元、3.1亿元;贵州茅台、伊利股份、科大讯飞净买入金额居前,分别获净买入7.6亿元、2.1亿元、2.8亿元。

12、粤电力A拟增加投资约100亿元建设光伏发电项目。

13、近日连续涨停的*ST众泰公告称,由于尽职调查结果和股价异动,意向投资人暂缓推进对公司的投资事宜。

环球市场

美股大跌纳指创3月31日以来新低 标普500指数创2月份以来单日最大跌幅

美国经济加速复苏之际,通胀也在飙升。美国4月未季调CPI同比升4.2%,创2008年9月来新高,预期升3.6%,前值升2.6%。

CPI数据加重投资者对美国通胀的担忧情绪,美股三大指数大幅收跌,纳指跌2.67%,创3月31日以来新低;标普500指数跌2.15%,为2月份以来单日最大跌幅,创4月6日以来新低;道指跌1.99%,创4月13日以来新低。水滴上市4个交易日累跌超40%。

欧股集体收涨,英国富时100指数涨0.82%。

国际原油期货结算价涨逾1%,COMEX 6月黄金期货结算价收跌0.7%。

投资机会参考

“十四五”期间将打造规模化的绿氢生产基地

国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏在“交通能源转型产业研讨会“上表示,要探索可再生能源规模化制氢利用,“十四五”期间,要在可再生能源资源条件好、发电成本低、氢能储输用等产业发展条件较好的地区,积极探索可再生能源发电制氢产业化发展,打造规模化的绿氢生产基地。

氢能是一种清洁脱碳、应用场景丰富的二次能源,也是可再生能源储存和转化的理想载体和媒介。在远期“碳中和”实现的过程中,氢能的地位将越发重要,在传统工业、交通、建筑等领域脱碳中将扮演重要作用。机构指出,在此背景下,燃料电池汽车将进入快速发展的黄金十年,产业链配套的材料、设备生产商将迎来巨大成长机遇。

A股上市公司中,雪人股份(002639)目前已有氢燃料电池系统、氢燃料电池空压机、氢气循环泵、氢气压缩与氢气液化等产品。厚普股份(300471)为国内首家箱式加氢站解决方案供应商,自主研发的多项氢能加注设备关键部件率先打破了国际垄断。

田湾核电6号机组首次并网成功

据CNEA核能协会12日消息,5月11日20时27分,中核集团田湾核电6号机组首次并网成功,各项技术指标均符合设计要求,标志着田湾核电6号机组正式进入并网调试阶段。

机构预计,“十四五”期间我国每年新增核准开工6~8台核电机组,并在碳达峰与碳中和阶段享受持续的体量增长,其中主要份额料由中广核电力与中国核电取得,而国家电投集团、大唐集团等也有望获得增量项目资源,料促进相关公司核电装机、业绩、现金流持续增长。

公司方面,中国核电(601985)为中核集团旗下核电运营平台,田湾核电6号由公司建设,公司在运控股装机占国内核电总装机的40%。中核科技(000777)承担了三代核电AP1000关键阀门国产化等项目,为中核集团福清核电5号机组提供了核级阀门产品。

LNG单日最高大涨超10%

据产业媒体报道,12日国内LNG(液化天然气)价格大范围上调,最高涨幅500元/吨,涨幅逾10%。国际现货价格不断攀升,接收站出于成本考虑,近期LNG价格表现坚挺。国网粤东、福建莆田接收站对江西地区LNG价格上浮100元/吨。海气方面,东北亚的现货LNG价格突破10美元/百万英热大关,达到10.036美元/百万英热。

机构指出,天然气的减碳效用不容忽视,在“碳达峰”第一阶段大有可为。在加快“煤改气”的乐观情景下,预计2030年天然气消费量可达7268亿方,较2020年年化增长8.4%。考虑到当下提前达峰的主观能动性,需求存在超预期的可能。

相关上市公司中,首华燃气(300483)子公司中海沃邦通过与中油煤签订合作合同,获得石楼西区块天然气、煤层气的勘探、开发和生产经营权。新疆火炬(603080)拥有喀什、克州地区多个县市区域管道燃气特许经营权,在建及建成投产40余座加气站或油气合建站。

中国美容博览会在上海举行 医美行业迎黄金发展期

第二十六届中国美容博览会于5月12日至14日在上海举行。上海CBE是亚洲区域内首屈一指的美容行业贸易盛会,也是众多业界人士开拓中国市场乃至亚洲美容行业的不二之选。

随着国内医美公司产品线日益丰富,品质逐步提高,机构认为,医美行业的整体扩容和渗透率提升,未来数年将是医美行业发展的黄金时期。从产品端看,随着国内企业竞争力增强,国产替代加速,创新能力较强的头部产品企业有望受益于医美市场的快速成长。从服务端看,随着市场监管逐步完善,规范程度不断提高,大型连锁企业在成本费用控制和品牌获客方面都有突出优势。

A股上市公司中,麦迪科技(603990)收购美贝尔集团持有的苏州美贝尔美容医院与常熟瑞丽美贝尔医院各不少于80%的股权。华东医药(000963)英国子公司Sinclair重点产品Ellanse少女针取得国内上市许可,预计将于2021年下半年开始销售。

停牌

600122 *ST宏图

600462 *ST九有

复牌

000301 东方盛虹

300534 陇神戎发

600845 宝信软件

600877 电能股份

603389 亚振家居

【热点】

国科微:公司与华为及海思没有合作或业务往来

国科微(300672)5月12日晚间披露澄清公告称,传闻所提到公司与华为海思存在芯片合作事宜为虚假信息,公司与华为及海思没有合作或业务往来。

公牛集团:浙江省市场监督管理局对公司涉嫌实施垄断协议行为进行立案调查

公牛集团(603195)5月12日晚间公告,收到浙江省市场监督管理局《浙江省市场监督管理局关于上报公牛集团股份有限公司涉嫌与交易相对人达成并实施垄断协议行为立案报备的函》,浙江省市场监督管理局“决定对公牛集团股份有限公司涉嫌与交易相对人达成并实施垄断协议行为进行立案调查。”

三星医疗:下属医院目前未涉足医疗美容及辅助生殖相关业务

三星医疗(601567)5月12日晚间披露股价异动公告称,经核查,公司下属医院目前未涉足医疗美容及辅助生殖相关业务。

中视传媒:旅游业务仍处于缓慢恢复过程中 广告业务销售仍存在困难

中视传媒(600088)5月12日晚间披露股价异动公告称,受疫情及后疫情防控影响,经营环境的不确定性增加,公司旅游业务仍处于缓慢恢复过程中,广告业务销售仍存在困难。公司将在做好疫情防控常态化的基础上,力争扭转疫情给公司带来的不利影响。

酒钢宏兴:公司钢材销售随行就市 二季度以来产销率超过100%

酒钢宏兴(600307)5月12日晚间披露股价异动公告称,经核查,公司内部生产秩序良好,经营状况一切正常。近期钢材市场价格呈现上涨行情,公司钢材销售随行就市,紧贴市场情况良好,二季度以来产销率超过100%,库存维持在合理水平。

奥园美谷:公司目前医美业务未产生收入

奥园美谷(000615)5月12日晚间披露股价异动公告,公司目前的主营业务为房地产、化纤新材料和医美业务。2020年度,房地产及相关业务收入占比70.58%,化纤新材料业务收入占比20.05%,医美业务未产生收入。如地产业务板块全部置出,2021年度公司预计主要收入来源为化纤新材料业务和医美业务。

南纺股份:主营业务为商贸和旅游业务 不涉及养老概念

南纺股份(600250)5月12日晚间披露股价异动公告称,公司主营业务为商贸和旅游业务,不涉及养老概念。

【增减持】

德恩精工:股东拟减持不超过2.24%股份

德恩精工(300780)5月12日晚间公告,持股比例8.95%的董事王富民计划以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份不超过328万股,即不超过公司总股本的2.24%。

联化科技:实控人拟减持不超过2.17%股份

联化科技(002250)5月12日晚间公告,持股比例27.57%的控股股东、实际控制人牟金香拟通过大宗交易或集中竞价交易的方式减持其持有的部分公司股份。本次拟减持股份将不超过2000万股,占公司总股本的2.17%。

旗天科技:上海圳远已决定提前终止减持计划

旗天科技(300061)5月12日晚间公告,经公司向上海圳远询问并经上海圳远确认,经谨慎研究,为进一步确保公司控制权的稳定,上海圳远已决定提前终止减持计划,并于2021年5月12日向公司出具了《关于提前终止股份减持计划的告知函》。截至目前,上海圳远未实施上述减持计划,亦未实际减持公司股份。

中电兴发:控股股东及一致行动人拟合计减持不超过2%股份

中电兴发(002298)5月12日晚间公告,控股股东瞿洪桂及其一致行动人北京云觉投资管理有限公司计划自本公告披露日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价方式合计减持本公司股份不超过1383万股(即不超过公司总股本的2%)。

派林生物:股东拟减持12.5%公司股份

派林生物(000403)5月12日晚间公告,持股比例12.5%的股东深圳市航运健康科技有限公司,计划自本公告披露之日起15个交易日之后的六个月内,以集中竞价交易、大宗交易及协议转让方式合计减持公司股份9146.88万股,占公司总股本比例12.5%。

【合同中标】

晶澳科技:子公司签订多晶硅采购合作协议 预计总采购量约7.82万吨

晶澳科技(002459)5月12日晚间公告,下属全资子公司东海晶澳太阳能科技有限公司与新疆大全新能源股份有限公司于2021年5月12日签署《多晶硅采购合作协议》,东海晶澳于2021年7月1日至2025年12月31日期间向新疆大全采购太阳能级多晶硅特级免洗单晶用料,预计总采购量约7.82万吨,实际采购价格采取月度议价方式,具体数量和价格以每月达成的采购订单/合同为准。

北信源:与金山办公签订战略合作协议

北信源(300352)5月12日晚间公告,公司近日与北京金山办公软件股份有限公司签订了《战略合作协议》。双方将通过品牌、产品、技术、渠道等全方位进行合作,共同完成产品整合、资源共享、方案捆绑,实现市场拓展策略并获得市场份额。

嘉友国际:国家能源集团煤焦化公司拟向子公司采购不少于500万吨主焦煤

嘉友国际(603871)5月12日晚间公告,全资子公司嘉宸国际贸易(内蒙古)有限公司,与国家能源集团煤焦化公司签订《战略合作框架协议》,约定煤焦化公司向嘉宸国际贸易(内蒙古)公司,采购总数量不少于500万吨主焦煤。本合同的履行预计将为公司在合同有效期内锁定不少于500万吨从蒙古矿山到中国用户的主焦煤销售收入,有利于提升供应链贸易业务规模,扩大中蒙跨境综合物流服务业务量。

国安达:中标698.99万元压缩空气泡沫消防炮加装项目

国安达(300902)5月12日晚间公告,公司收到国网四川省电力公司发来的《中标通知书》,确认公司为“国网四川检修公司±500kV德阳换流站压缩空气泡沫消防炮加装”项目的中标单位,中标金额698.99万元。

凯迪股份:收到上海蔚来汽车零件定点通知

凯迪股份(605288)5月12日晚间公告,子公司常州市凯程精密汽车部件有限公司,收到上海蔚来汽车零件定点通知函,凯程精密将为上海蔚来开发并配套“电撑杆”零件。

亚光科技:与宁德时代签署合作协议 将在新能源电动船领域展开合作

亚光科技(300123)5月12日晚间公告,公司与宁德时代新能源科技股份有限公司于2021年5月10日共同签署《合作协议》,双方将在新能源电动船领域展开合作,包括游艇、游览船、公务船等的商务合作、科技项目合作、标准制定合作、商业信息资源合作等。

【重大投资】

顺博合金:拟约56亿元建设马鞍山顺博合金产业基地项目

顺博合金(002996)5月12日晚间公告,5月12日,公司与马鞍山市博望区政府签订了项目投资合同,拟总投资约56亿元建设“马鞍山顺博合金产业基地项目”,建设绿色循环再生铝、扁锭、圆锭、铝灰资源综合利用项目生产基地。项目建成后形成年产40万吨绿色循环再生铝、30万吨扁锭、20万吨圆棒,下游可延伸铝板、铝箔、铝型材;年产10万吨铝灰资源综合利用,形成铝酸钙、装配式建筑预制墙板。

东方银星:拟发起成立半导体产业基金

东方银星(600753)5月12日晚间公告,公司拟围绕MEMS射频滤波器产业化方向设立投资管理公司,打造产业资源整合的投资平台。公司拟出资1000万元人民币,投资设立上海星泰股权投资管理有限公司,持有其100%股权。本次投资是公司战略转型并实现MEMS射频滤波器产业化的关键举措。

明阳智能:拟投建年产5GW光伏高效电池和5GW光伏高效组件项目

明阳智能(601615)5月12日晚间公告,公司拟投资建设年产5GW光伏高效电池和5GW光伏高效组件项目,项目总投资金额预计为30亿元(不含流动资金)。

粤电力A:公司拟增加投资约100亿元建设光伏发电项目

粤电力A(000539)5月12日晚间公告,公司拟在图木舒克市境内增加投资建设200万千瓦、预计总投资约100亿元的光伏发电项目(具体装机总容量和投资规模按照各具体项目最终可研报告确定)。协议自签订之日起生效,有效期3年。

*ST众泰:因股价异动 上海智阳决定暂缓推进对公司的投资事宜

*ST众泰(000980)5月12日晚间公告,公司于2021年5月12日收到公司预重整管理人转交的上海智阳投资有限公司向其发出的函:“基于本公司对众泰汽车股份有限公司(下称众泰汽车)尽职调查结果的评估,以及近期众泰汽车股价异动、严重偏离其基本面,出于投资谨慎性考虑,本公司决定暂缓推进对众泰汽车的投资事宜。”

粤水电:拟投资25亿元开发500MW集中式农光互补光伏发电项目

粤水电(002060)5月12日晚间公告,近日,全资子公司东南粤水电投资有限公司与河南省南阳市鸭河工区管理委员会签订《合作开发光伏发电项目框架协议书》。鸭河工区管委会同意东南粤水电在鸭河工区境内投资开发500MW集中式农光互补光伏发电项目,项目总投资约25亿元。

【股权变动】

惠程科技:重庆市璧山区财政局将成为公司实际控制人

惠程科技(002168)5月12日晚间公告,公司控股股东中驰惠程及其母公司重庆信发与重庆绿发签署了股份转让协议,作为履行法院执行裁定承担质押担保责任的方式和后果,公司控股股东中驰惠程拟向重庆绿发转让其持有的公司8.77%股权。如本次股份转让事项顺利实施完毕,重庆绿发及其一致行动人将合计持有公司13.13%股权,重庆绿发将成为公司的控股股东,重庆市璧山区财政局将成为公司实际控制人。

【再融资】

华夏银行:拟定增募集资金总额不超200亿元

华夏银行(600015)5月12日晚间公告,拟定增募集资金总额不超过人民币200亿元,扣除相关发行费用后全部用于补充核心一级资本。

【其他】

双良节能:拟回购1000万股至2000万股

双良节能(600481)5月12日晚间公告,拟回购公司股份用于后续实施股权激励或员工持股计划,回购股份数量不低于1000万股(含)且不超过2000万股(含),回购价格不超7元/股。

华夏幸福:新增债务本息金额101.41亿元

华夏幸福(600340)5月12日晚间公告,受宏观经济环境、行业环境、信用环境叠加多轮疫情影响,公司流动性出现阶段性紧张,近期公司及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等债务形式的债务本息金额101.41亿元。截至目前,公司累计未能如期偿还债务本息合计572.20亿元。目前公司正在与未能如期偿还债务本息涉及的金融机构积极协调展期相关事宜。

*ST华英:债权人申请公司重整

*ST华英(002321)5月12日晚间公告,潢川瑞华公司以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由,向信阳市中级人民法院申请对公司进行重整。

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